司馬昭為鄧艾加官進(jìn)爵。此時(shí)，司馬昭已經(jīng)有心篡位，但他對淮南的諸葛誕不放心，便派賈充去試探諸葛誕的態(tài)度，沒想到竟遭到諸葛誕的反對。于是司馬昭密令揚(yáng)州刺史樂林用計(jì)謀殺諸葛誕。
諸葛誕對司馬昭的陰謀早已有數(shù)，便連夜領(lǐng)兵到揚(yáng)州，殺了樂。上書給天子舉證司馬昭的罪狀，并聯(lián)會東吳準(zhǔn)備討伐司馬昭。
此時(shí)東吳丞相孫竣病亡，由他的弟弟孫主持朝政，孫發(fā)七萬兵力幫助諸葛誕。
司馬昭得知諸葛誕聯(lián)合東吳，便想親自領(lǐng)兵鎮(zhèn)壓，又怕京城有變，便帶著郭太后、天子一同打仗。司馬昭令王基為先鋒，石苞、州泰前往相助，殺向淮南。
司馬昭用鐘會的計(jì)，將牛馬驢騾放在戰(zhàn)場，吳兵見了便來搶奪，無心打仗。王基領(lǐng)兵乘亂掩殺，吳軍大敗，諸葛誕因此退入壽春城。
吳將朱異領(lǐng)兵去壽春城支援，半路上被魏兵截殺，只好退回安豐。孫大怒，便將朱異斬了，另命全端、全去破魏軍，言明如果破不了魏軍，便與朱異一樣下場。全被逼急了，便與父親一起投降了魏軍。
諸葛誕守壽春城，既無援軍，又將糧盡，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節(jié)約糧食。諸葛誕懷疑文欽另有用心，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦、文虎便越墻出城投降了魏軍。
壽春城內(nèi)人心大變，鐘會勸司馬昭乘勢攻城。守將曾宣開北門投降，諸葛誕被魏軍殺死，淮南之亂就此平定。
姜維趁司馬昭帶著皇帝打仗，魏國國境空虛之際，再次伐魏。令小將傅僉、蔣舒為先鋒，直取魏軍屯糧的長城。
長城守將司馬望是司馬昭的族兄，聽見蜀兵來攻，便帶王真、李鵬兩員偏將出城迎敵。傅僉勇不可擋，斬了王真、李鵬。司馬望連忙退入城內(nèi)防守。
蜀軍用火炮攻城，城內(nèi)茅屋中炮起火，烈焰沖天。眼看城破在即，鄧艾父子領(lǐng)兵來援救，鄧忠與姜維交戰(zhàn)失利，被鄧艾救回。
鄧艾見地形不利作戰(zhàn)，守寨不出，司馬望也守城不出。姜維正思計(jì)謀破敵，忽聞來報(bào)諸葛誕戰(zhàn)敗。姜維便引兵退走。
在壽春打仗的吳軍在壽春城全部投降了魏軍，東吳孫得知后大怒，將投敵將領(lǐng)的家人全部殺了。吳主孫亮不滿孫隨意殺人，便同國舅全紀(jì)密謀，要除掉孫。
全紀(jì)做事不隱密，被孫知道了內(nèi)幕。孫便廢掉了孫亮，立孫亮的弟弟孫休為皇帝，自任丞相，一家人都封了大官。
孫休見孫有當(dāng)皇帝的企圖，便與老臣張布、丁奉策劃除掉孫的計(jì)謀。
吳將朱異領(lǐng)兵去壽春城支援，半路上被魏兵截殺，只好退回安豐。孫大怒，便將朱異斬了，另命全端、全去破魏軍，言明如果破不了魏軍，便與朱異一樣下場。全被逼急了，便與父親一起投降了魏軍。
諸葛誕守壽春城，既無援軍，又將糧盡，吳將文欽建議將北方兵放出城，以節(jié)約糧食。諸葛誕懷疑文欽另有用心，下令斬了文欽。文欽的兒子文鴦、文虎便越墻出城投降了魏軍。
孫休又寫信給蜀國，說司馬昭將篡位當(dāng)皇帝，吳、蜀應(yīng)各有防備。姜維又出兵伐魏，兵駐祁山谷口，恰好是鄧艾過去挖的地道出口。
當(dāng)夜，魏軍由地道口出來劫蜀營，姜維立于中軍帳前，下令人馬不要動，只以弓箭射魏軍。魏軍沖殺不進(jìn)，天明后便退了。
鄧艾又與姜維對陣。鄧艾被姜維困在“長蛇卷地陣”中，多虧司馬望領(lǐng)兵救出。鄧艾斗不過姜維，便派人去成都賄賂宦官黃皓，讓黃皓向后主進(jìn)讒言，于是姜維被召回朝中。
姜維回成都見朝中并無大事，便提醒后主不要聽信小人離間之計(jì)。后主令姜維先回漢中。
司馬昭得知姜維被后主劉禪召回，便想出兵攻蜀國。賈充勸他不要離開京城，司馬昭便暫且擱下伐蜀之事。
魏王曹髦作了一首“潛龍?jiān)姟保抵杆抉R昭有做皇帝的野心。司馬昭帶劍上殿質(zhì)問皇帝，曹髦率數(shù)百名老弱護(hù)衛(wèi)去殺司馬昭。成濟(jì)在云流門用茅刺死了曹髦。
司馬昭佯裝不知情，將成濟(jì)斬首。賈充勸司馬昭自立為帝，司馬昭卻立曹奐為皇帝。曹奐加封司馬昭為晉王。
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