魏兵連敗，曹睿十分驚慌，太傅鐘繇以全家性命保薦司馬懿。曹睿重新起用司馬懿，并親自到長安城坐陣督戰(zhàn)。
李嚴(yán)的兒子李豐從白帝城送信，說孟達(dá)當(dāng)時因關(guān)羽被害之事，不得不降了魏國?，F(xiàn)在孟達(dá)愿與金城、新城、上庸三郡的兵聯(lián)合取洛陽，請孔明領(lǐng)兵攻長安。
孔明得報后心中甚喜。忽報曹睿親自出征，司馬懿復(fù)出?？酌鞔篌@，便寫信給孟達(dá)要他做事機(jī)密，并小心提防司馬懿。
不料孟達(dá)回信說，等司馬懿知道他造反后報奏魏帝再行動，至少需要一個多月的時間，那時他早已成功了?？酌鞑环判?，急忙叫人再去叮嚀孟達(dá)小心行動。
司馬懿得皇帝宣召，正要起兵，有人密報說孟達(dá)要反叛。司馬懿見事急，便下令軍隊(duì)一天趕兩天的路去新城。又讓參軍梁畿先到新城去穩(wěn)住孟達(dá)。
孟達(dá)全不防司馬懿，與金城太守申儀、上庸太守申耽約定同時舉事。申儀、申耽假裝同意。不料當(dāng)司馬懿軍隊(duì)已臨城下，申儀、申耽立即騙開了城門，引進(jìn)司馬懿的軍隊(duì)，保住了新城，孟達(dá)也被申耽刺死。
司馬懿事后才向曹睿報告平息孟達(dá)的事情。曹睿不僅不怪罪他，反賜他金鉞斧一對，允許他以后遇急事可先斬后奏。
孔明知司馬懿必攻取街亭，便選將把守。馬謖自告奮勇前去，并立下軍令狀?？酌髁钔跗脚c他同去，又派高翔、魏延領(lǐng)兵一萬隨后支援。
王平堅(jiān)持要照孔明的指示，當(dāng)?shù)涝?。馬謖卻要選一座孤山扎營。王平反復(fù)勸說，馬謖就是充耳不聞。
司馬懿用兵圍住馬謖，張包圍了王平，斷了山上水源。蜀軍亂了陣腳，街亭因此失守。
孔明見街亭失守大驚，忙令眾將快撤，自已也領(lǐng)兵五千去西城搬運(yùn)糧草回漢中。
正在搬運(yùn)糧草時，忽報司馬懿領(lǐng)兵十五萬來攻西城，眾官員嚇得臉色都變了?？酌餍α诵φf∶“不必驚慌，我早埋伏下十萬雄兵，在這里等候司馬懿了。”
司馬懿趕到西城，只見孔明正在城樓上焚香彈琴，兩邊站了兩個童子，神情自若。司馬懿怕中了孔明的埋伏，便引兵退走了。后來他知道西城是一座空城，長嘆了口氣說∶“我真是不如孔明??！”
孔明回到漢中，斬了馬謖。想起劉備講過馬謖不能重用的話，悔恨地痛哭起來。
孔明打了敗仗，上表章自降三級。劉禪只得下詔貶孔明為右將軍，代理丞相職務(wù)，仍舊統(tǒng)領(lǐng)軍馬。
曹睿要再攻蜀軍，司馬懿認(rèn)為暫時不宜用兵。向魏帝推薦大將軍郝昭守陳倉道口，曹睿同意。
忽報楊州大都督曹休上表，說東吳鄱陽太守周魴愿獻(xiàn)郡投降，并且獻(xiàn)上了七條滅吳的計(jì)策。曹睿便令司馬懿、賈逵去幫助曹休破東吳。
曹休懷疑周魴是假降。周魴幾次拔劍要自殺以表誠意，都被曹休抱住。周魴又將頭發(fā)割下，表示忠心。曹休這才不再懷疑了。
原來周魴真是假降。孫權(quán)令陸遜領(lǐng)兵，和朱桓、全琮分三路進(jìn)兵，等魏軍到了楊州，立即圍攻。
曹休按周魴的指點(diǎn)，將兵開到石亭。吳將徐盛正面迎敵，陸遜、朱桓、全琮三路夾攻。魏軍大敗。曹休逃出來再找周魴時，已不知去向。
陸遜奪了魏軍糧草輜重?zé)o數(shù)，大勝而回。陸遜建議孫權(quán)修書給蜀國要蜀國乘魏國大敗之時再出兵中原，孫權(quán)同意了。
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