曹操得知?jiǎng)渎暑I(lǐng)軍民每天僅行幾十里路，便選了五千精銳騎兵，限一天一夜趕上劉備。
劉備請(qǐng)孔明往荊州，說(shuō)服劉表長(zhǎng)子劉琦領(lǐng)兵來(lái)救。劉備則自領(lǐng)軍民在當(dāng)陽(yáng)縣外的景山駐扎。四更時(shí)分，曹兵殺來(lái)，張飛殺開一條血路，力保劉備逃到長(zhǎng)坂坡。
趙云自四更時(shí)分與曹軍廝殺，出入于亂軍之中，卻尋不見劉備。
后來(lái)在一斷墻枯井前，找到身負(fù)重傷的糜夫人。糜夫人要趙云保阿斗殺出重圍，趙云執(zhí)意要保護(hù)他們母子一同突圍。糜夫人怕拖累趙云，將阿斗放在地上，投井而死。
趙云推倒斷墻掩蓋了那口枯井，將阿斗背在身上，拼死突圍，直到長(zhǎng)坂坡，見張飛橫矛站在橋上，大喊∶“翼德助我！”張飛殺退追兵，趙云方得脫身。
趙云見到劉備，雙手遞上阿斗。劉備接過(guò)阿斗，往地上一擲說(shuō)∶“為這小子，幾乎折了我一員大將！”趙云大受感動(dòng)，忙從地上抱起阿斗哭著拜倒說(shuō)∶“趙云萬(wàn)死，難報(bào)主公知遇之恩。”
曹操見張飛獨(dú)立橋上，身后塵土飛揚(yáng)，疑是孔明之計(jì)，不敢近前。便對(duì)部將說(shuō)∶“以前曾聽關(guān)羽說(shuō)過(guò)，張飛從百萬(wàn)軍中取大將的頭，就如同探囊取物般容易，今日相逢，不可輕敵。”張飛一聲大喝，驚得曹軍人仰馬翻而退。
張飛嚇退了曹軍，便拆斷橋來(lái)見劉備，報(bào)告經(jīng)過(guò)。劉備說(shuō)∶“現(xiàn)在拆了橋，曹操定料我兵少，必來(lái)追趕。”于是，急領(lǐng)軍往漢陽(yáng)、沔陽(yáng)去了。
曹操引軍追到漢津，見大江在前，教眾將努力向前，一定要捉住劉備。眾將領(lǐng)命，個(gè)個(gè)奮勇向前。不料關(guān)羽突然從坡后飛出，大叫∶“我在這里等候多時(shí)了！”曹操一見關(guān)羽，嚇破了膽，慌忙下令大軍速退。
關(guān)羽回軍找到了劉備，便一同前往漢津，大軍上船渡江走了不遠(yuǎn)，見劉琦領(lǐng)水軍來(lái)支援。隨后孔明也引一列戰(zhàn)船趕到。劉琦請(qǐng)劉備到江夏整頓軍馬，再圖后事。
曹操見劉備逃往江夏，便用謀士荀攸的計(jì)策，一面派人聯(lián)絡(luò)東吳孫權(quán)，聯(lián)手攻打劉備，一面領(lǐng)兵水陸并進(jìn)，西到荊州，東到蘄春、黃州，寨柵連營(yíng)足足有三百多里長(zhǎng)。
孫權(quán)見曹操的勢(shì)力漸漸向南推進(jìn)，便召眾謀士商量對(duì)策。魯肅說(shuō)∶“荊州跟江東接壤，形勢(shì)險(xiǎn)要，地方富庶，我們?nèi)缒艿绞?，則前途大有可為。我想藉悼劉表之名，去探聽虛實(shí)。”
孔明正想讓孫權(quán)與曹操?gòu)P殺以便從中得利。魯肅邀請(qǐng)諸葛亮過(guò)江去見孫權(quán)。
在去江東的船上，魯肅對(duì)孔明說(shuō)∶“你見了孫權(quán)，千萬(wàn)不可用曹操兵多將廣的話嚇?biāo)?rdquo;孔明叫魯肅放心，他自會(huì)對(duì)答。
孫權(quán)已收到曹操約他共伐劉備的書信，正召集文武官員商議。張昭等文官主張投降曹操，孫權(quán)還拿不定主意。
孫權(quán)在后堂訊問(wèn)魯肅的意見。魯肅說(shuō)∶“別人都可降曹操，只有主公您不能降。”孫權(quán)聽了，認(rèn)為魯肅說(shuō)到他的心坎里了。魯肅又說(shuō)∶“我已約了諸葛亮來(lái)此，主公只要問(wèn)他，便知曹操的虛實(shí)了。”
主張投降的文官被諸葛亮駁得理屈辭窮。正在這時(shí)，東吳大將黃蓋闖進(jìn)大廳，大聲說(shuō)∶“曹操的大軍已經(jīng)逼近邊境，大家不想辦法對(duì)付敵人，卻只管在這里斗嘴！”又對(duì)孔明說(shuō)∶“先生是當(dāng)世奇才，有此精神，為什么不去對(duì)我們主公談?wù)摚?rdquo;
魯肅、黃蓋拉了諸葛亮，一同去見孫權(quán)?？酌饕妼O權(quán)氣概非凡，便知只能用反話激他?？酌髡f(shuō)，曹兵有一百五十多萬(wàn)，大將謀士一、二千人。魯肅聽了大驚，連使眼色暗示，孔明只當(dāng)沒(méi)有看見。
孫權(quán)問(wèn)孔明該如何行事，孔明說(shuō)∶“請(qǐng)主公考慮自己的力量，能力不及就投降。”孫權(quán)問(wèn)孔明，劉備為什么不投降，孔明說(shuō)，劉備是皇帝的叔叔，當(dāng)世英雄，即使時(shí)運(yùn)不濟(jì)，也不會(huì)投降曹操的。孫權(quán)覺(jué)得諸葛亮指自己不如劉備，便起身走進(jìn)后堂去了。
魯肅埋怨諸葛亮說(shuō)∶“你太看不起我們的主公了。”諸葛亮哈哈大笑說(shuō)∶“我沒(méi)有想到孫將軍器量這樣小，我自有破曹計(jì)策，他不問(wèn)我，我又何必說(shuō)呢？”
孫權(quán)請(qǐng)諸葛亮到后堂，擺酒款待。眾人繼續(xù)談?wù)?。孔明分析了曹軍的弱點(diǎn)以及孫、劉聯(lián)合必能破曹的理論。孫權(quán)高興極了，決定聯(lián)合抗曹。
不料，張昭等人又動(dòng)搖了孫權(quán)的決心。孫權(quán)的母親吳國(guó)太提醒孫權(quán)為什么不問(wèn)問(wèn)周瑜的意見。
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