曹操殺了呂布，便班師回到許都。引劉備見獻(xiàn)帝，皇帝叫人查了家譜，便認(rèn)劉備為皇叔。
曹操請(qǐng)獻(xiàn)帝出城打獵，以觀動(dòng)靜。忽見荊棘中跑出一只鹿，獻(xiàn)帝連射三箭未中，便改讓曹操射，曹操用獻(xiàn)帝的弓箭射殺了鹿。文武百官見了，還以為是皇帝射中，高呼萬歲。曹操不把皇帝放在眼里，關(guān)羽見了，提刀拍馬要?dú)⒉懿?，被劉備攔住了。
獻(xiàn)帝回到宮中，想起今日打獵曹操專橫的情形，不禁流下淚來。
伏皇后的父親伏完說國(guó)舅董承可以除掉曹操。于是獻(xiàn)帝咬破手指寫成一道詔書，縫在玉帶里，賜給了董承。
董承出宮，曹操正等候在宮前，讓武士解下了董承的玉帶，懷疑玉帶里有文章。董承非常驚慌說曹操如喜歡這條玉帶，就拿去好了。
曹操將玉帶看了又看，未發(fā)現(xiàn)什么問題，又還給了董承。
董承得到皇帝的密令，便與大臣王子服、種輯、吳碩、吳子蘭、馬騰、劉備歃血為盟，要共同除掉曹操，扶助漢室。
劉備怕曹操懷疑，便門也不出，每天只在后園種菜澆水。關(guān)羽、張飛問他為什么不留心天下大事，卻做這樣的小事；劉備說他自有道理。
一天，關(guān)羽、張飛到郊外練習(xí)弓箭去了，劉備獨(dú)在園里澆水，曹操派許褚、張遼請(qǐng)劉備喝酒。說起誰(shuí)是天下英雄，劉備假裝不明白，一會(huì)說這個(gè)，一會(huì)又說那個(gè)。曹操說∶“當(dāng)世的英雄，只有我們兩個(gè)而已?！眲渎犃?，驚得手上的筷子也落到了地上。
就在這時(shí)，天空響了一個(gè)悶雷。劉備裝著怕雷的樣子，騙過了曹操。曹操見他膽小如鼠，便不再懷疑劉備了。
袁紹殺了公孫瓚，袁術(shù)要送傳國(guó)玉璽給他。劉備便以攔截袁術(shù)為名，從曹操手中要兵五萬，逃離許都。曹操派朱靈、路昭兩將與劉備同行。
劉備打敗了袁術(shù)，袁術(shù)吐血而死。傳國(guó)玉璽又落到曹操手里。
劉備回到徐州，讓朱靈、路昭回許都報(bào)告曹操。曹操大怒，密令徐州守將車胄殺掉劉備。陳登將此事告訴了劉備，關(guān)羽斬了車胄，徐州又由劉備治理了。
曹操大怒，起二十萬大軍，分五路進(jìn)攻徐州。劉備請(qǐng)鄭玄寫信求袁紹相救。
袁紹果然調(diào)兵三十萬來救劉備。袁紹讓手下起草文書的陳琳作討曹操檄文，把曹操的罪狀公布于天下。
此時(shí)，曹操正因頭風(fēng)生病，但在讀過陳琳罵他的文章后，出了一身汗，病竟好了。自己帶了大軍前往黎陽(yáng)迎戰(zhàn)袁紹，只讓劉岱、王忠領(lǐng)兵佯裝攻打劉備。
曹操、袁紹兩軍會(huì)于黎陽(yáng)，曹軍兵少以守為攻，袁紹兵多，但主帥袁紹疑心太重，內(nèi)部不團(tuán)結(jié)，又不主動(dòng)進(jìn)攻，兩軍相持兩月，曹軍退走。
劉岱、王忠自然不是關(guān)羽的對(duì)手，雙雙被擒。劉備又把他們放回許都，請(qǐng)他們?cè)诓懿倜媲疤鎰涠嗾f好話。
劉備按謀士孫乾的建議，分頭派兵馬駐守下邳、小沛，互為犄角，防備曹操。關(guān)羽守下邳，孫乾守徐州，劉備同張飛守小沛。
曹操用謀士的計(jì)策，招降張繡、劉表。張繡在曹、袁之間猶豫，軍師賈詡說∶“袁紹連兄弟都不能相容，哪能容得下他人？”于是張繡決定投奔曹操。曹操不計(jì)前嫌，對(duì)張繡、賈詡二人以禮相待。
曹操讓孔融招降劉表，孔融推薦禰衡。曹操召見禰衡，禰衡把曹操身邊的武將、謀士說得一文不值，自稱他上可比堯、舜，下可與孔子、顏回相匹配。曹操嫌他太狂，讓他專司敲鼓的工作。
第二天，曹操在大廳請(qǐng)客喝酒，令禰衡擊鼓助興，禰衡全身脫光了衣服，擊鼓罵曹操。
曹操不怪罪禰衡，讓禰衡去招劉表來降，事成了便讓禰衡做大官。禰衡不寫，曹操讓人硬逼著他寫。
禰衡見了劉表，又是一番譏諷戲弄，劉表知道曹操想借他的手殺掉禰衡，便讓禰衡去見黃祖。黃祖是個(gè)武將，聽到禰衡嘲諷，便將禰衡殺了。
關(guān)鍵詞：三國(guó)演義白話文
